最被看好的十大港股:高盛定汇丰目标价为79港元

  高盛:维持汇丰控股“买入”评级 目标价79港元
  高盛发表研究报告表示,汇丰控股(00005)次季基本税前盈利61.7亿美元,符合该行预期并高于市场预期8%。收入较该行预期低1%,高于市场预期1%。成本低于该行及市场预期分别2%及1%,上半年整体收入增长高于成本增长4.5个百分点,上半年拨备前盈利较该行预期低1%,高于市场预期4%。该行维持汇丰“买入”评级,目标价79港元。
  美银美林:中生制药目标价10.6港元 重申买入评级
  美银美林发表报告表示,预计“4+7”药品集中采购延伸计划将会于2020年实施,而第二轮“4+7”则于2021年启动,估计中生制药(01177)在2019年至2021年及以后销售会有强劲增长,重申其“买入”评级,目标价则由9.5港元调升至10.6港元。
  该行指出,市场比较关注在“4+7”药品集中采购措施下,中生制药旗下药品恩替卡韦(Entecavir)及氟比洛芬(flurbiprofen)收益大受影响,其他药物销售能否作出弥补。该行系统性地推算中生制药在仿制药方面的业务表现,当中包括2018至2019年以及2019至2021年分别有20及40种仿制药获批,预计将会为其在2019至2021年分别产生19亿、41亿及61亿元人民币销售额。
  大和:维持泓富产业优大于市评级 目标价3.6港元
  大和发表研究报告称,泓富产业信托(00808)业绩显示,公司已经渡过都会大厦主要租户搬离的阶段,相信这对未来数年每基金单位分派(DPU)前景有利。该行维持泓富产业“优大于市”评级及目标价3.6港元,预期今年及明年的年度分派收益率分别为5.3%及5.6%。
  该行指出,红磡都会大厦6月底的空置率为1.7%,相信都会大厦会维持其跨国大楼形象,另外公司项目升级对长远租务前景有利,该行将2019年至2020年的每基金单位分派预测由1.7%跌幅调升至0.3%增幅。
  高盛:鸿腾精密首予买入评级 目标价4.5港元
  高盛发表研究报告称,因鸿腾精密(06088)估值吸引,首予其“买入”评级,目标价4.5港元,股价仍有41%上升空间。
  该行指出,集团增长迅速,毛利较高的光收发器业务成为主要增长动力,预计集团2019-21年期间年复合增长率达24%,同时,线缆及连接器主要业务表现相当稳定,并保持行业领先地位。基于规模庞大兼获得鸿海集团的支持,相信其市场份额具有防守性。
  汇丰:耐世特升至买入评级 上调目标价至11.7港元
  汇丰发表研究报告表示,由于耐世特(7.77, -0.24, -3.00%)(01316)利润较高,环球业务范围较大,有信心其可从自竞争对手处抢占市场。占收入67%的美国业务将会改善,从而带动下半年毛利率全面回升。
  该行认为市场低估耐世特提升市占率的潜力,目前其估值低于历史平均,决定上调对耐世特投资评级,自“持有”至“买入”,目标价自11.1港元上调至11.7港元。
  汇丰:领展目标价微升至99.6港元 上调至买入评级
  汇丰发表研究报告称,将领展(00823)评级由“持有”上调至“买入”,目标价由99.5港元调高至99.6港元。
  该行表示,领展股价曾连跌九日,为市场过分反应,但也提供了一个买入良机。该行看好领展的稳定增长,其业务具有防守性,回购基金单位也能为股价带来支持。此外,美国减息对息口敏感的领展有利,预期2020年股息回报率达3.3厘。
  大和:电能实业升至跑赢大市评级 目标价57.9港元
  大和发表研究报告称,将电能实业(54.55, -0.30, -0.55%)(00006)评级由“持有”上调至“跑赢大市”,目标价上调7%,由54港元调高至57.9港元。
  该行表示,电能上半年业绩疲弱因素已于股价反映,在美国减息及通胀降温下,电能股息回报率较吸引。预期今年下半年至明年,电能仍有可能进行具规模的并购。
  交银国际:丽珠医药目标价升至25.6港元 予买入评级
  交银国际(1.18, -0.05, -4.07%)发表研究报告表示,维持丽珠医药(17.7, -0.60, -3.28%)(01513)“买入”评级,目标价由25.23港元升至25.6港元,等同2020年市盈率15倍。
  该行指出,预计公司上半年2019现销售收入51亿元人民币,同比增长11%,扣非后归母净利润增长7%,这主要受专科药高增长和(69.65, -2.30, -3.20%)管道复盖率提高所驱动。另外,持续下滑的中药制剂板块降幅有望收窄。
  广发证券:微盟集团给予买入评级 合理价值6.3港元
  广发证券(8.11, -0.25, -2.99%)发布了对微盟集团(3.74, -0.31, -7.65%)(02013)的研究报告,在该研报中,广发证券首次给予了微盟集团“买入”评级,对应合理价值6.30港元,并对微盟集团SaaS业务,做出高度肯定,预计微盟集团19-21年归母净利润为0.98亿、2.10亿、3.70亿,SaaS 业务给予19年15倍 PS,营销业务给予19年20倍PE,公司合理市值127亿港元。
  中金:维持民生教育“跑赢行业”评级 目标价2.7港元
  中金发表研究报告表示,将民生教育(01569)2019财年净利润预测下调4%至4.14亿元人民币,主要由于收购滇池学院带来的财务成本的增加。该行维持集团2020财年净利润预测基本不变,维持“跑赢行业”评级和目标价2.7港元,目标价较目前股价有88%的上涨空间。

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